根据《“十四五”现代能源体系规划》,十四五期间,风电和光伏发电量要实现翻倍,其中,风电新增装机要达到300GW,预计到2025年累计装机规模达581GW。截至2022年10月,风电累计装机348GW,离目标还有67%的差距,而且这还仅是国内的量,没有计入来自海外市场的增量需求。在2020年,因为补贴政策,国内陆上风电上演抢装潮,随后2021年海上风电也上演了抢装潮,这两波的高景气,也带动了风电设备、风电树脂、固化剂等全产业链企业业绩的大幅增长。但到了2022年,行业急速转入下行周期,宏观经济压力叠加很多产品供应链节点出现问题,导致风电产品零部件的齐套率不足,进而导致行业开工安装不及预期。
据机构统计,2022年1-10月国内风机招标量为91.72GW,同比增长90.09%。其中陆上风机招标量为68.10GW,同比增长47.82%;海上风机招标量为23.62GW.市场预计年内有望突破100GW大关,规模很可能会超预期。一般而言,风电装机是年内与次年3:7的比例执行,按上述的规模,再叠加2023年的增量,实际新增装机有不小概率超过70GW,甚至超过2020年的高点记录。
2022年5月,欧盟公布了“REPowerEU”行动计划,将可再生能源比例目标上调至45%,同时计划2030 年风电累计装机480GW。同时,越南、日本和韩国等亚洲国家对风电建设的规划也在加速推进,装机需求开始增加。
而风电光伏行业作为中国的主场,无论产能还是度电成本,一直都站在全球第一梯队。随着海外地区不断增加的规划,对我国的风光电产品需求量肯定也是更加巨大。另一个方面的变化,来自风电产品制造成本端的下降。风电机组最大的用材成本在于塔筒、叶片、齿轮箱、轮毂以及变流器、发电机等关键部件,主要原材料涉及钢铁、铜材、环氧树脂等材料,今年这些材料价格相比前两年相对偏低,尤其用量最大的钢铁材料。这为降成本带来不小的贡献。虽然在产品销售端的售价也出现了一些下滑,但随着未来放量交付,规模利润贡献就会很好体现出来了。
风电还有一个更多大的亮点:海上风电在超预期涌现增量。国内方面,截至2022年10月份,我国各沿海省份发布的“十四五”期间海上风电规划并网规模近70GW,开工规模超90GW,实际落地速度超预期。国际方面,去年5月,丹麦、德国、比利时与荷兰四国共同签署文件,四国共同承诺,到2050年将四国的海上风电装机增加10倍,从16GW提高至150GW,其中在2030年,海上风电装机总量将达到65GW.同时,美国预计在2030年前新增至少30GW 海上风电,英国也将2030年海上风电装机目标从40GW调增到50GW。海上风电机组的爆发速度,远比陆上风电来得要猛。预计2023年,海上风电的表现,或会超出很多人的预期。
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